考虑一个简单的例子。假设您已经拥有一个广泛的客户联系信息数据库，但当客户需要更改其数据时，他们必须致电或发送电子邮件给您的客户支持中心。CRM 门户（最好易于从您的主网站找到）可，从而更新您的 CRM。 更复杂的示例包括与 CRM 的更深层次集成，例如： 允许客户安排销。
售或支持电话，并将该互动记录在您的 CRM 中 创建一个内 投注数据库 部门户，使员工能够查看整个公司与客户的互动情况，这样某个部门的销售人员就不会联系另一个部门最近联系过的客户 将 CRM 数据集成到您的订单管理和客户支持工具中，为您的客户创建无缝门户 有效的 CRM 门户的目标应始终是双重的，并且基于这样的理解：客户数据是组织最关键的资产之一。
首先，您应该创建工具，使您的 CRM 成为客户数据的“唯一真实来源”。最好不要使用不同的数据库来存储不同版本的客户数据，以免最终得到有关客户相互矛盾的信息。 其次，尽可能努力使 CRM 数据“自助服务”，允许员工、合作伙伴和客户查看和更新他们的数据。如果您担心允许更新，请创建审批工作流或类似流程，使外部更新在更新记录之前排队并由授权个人批准。