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客户接收表格是验证潜在客户和引导客户的宝贵工具。如果您的数字代理机构是一家初创公司，您可能不会在验证和引导客户上花费太多时间，但随着代理机构的发展，无缝客户接收流程的价值将很快显现出来。

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使用客户录入表时，您可能会发现自己忘记了重要的问题，在一堆电子邮件和其他通信中丢失了信息，并且为您和您的客户创建了一个繁琐的入职流程。在本文中，您将了解如何制作一份无可挑剔的客户录入表的秘诀，让您的入职流程顺畅无比。

什么是客户接收表？
客户录入表是一份问卷，旨在收集您的数字代理机构所需的所有基本信息。这些表格可确定客户是否适合您的服务，并在您与客户建立合作关系之初更好地了解他们的需求。

简单来说，客户录入表是一种入职文件。如今，它通常是 投资者数据 数字文档，例如 PDF，可由客户填写，或交互式数字表格，客户可输入他们的回复，单击下一步，并自动保存他们的数据，以便双方随时轻松访问。如果您有其他利益相关者，例如您合作的白标数字营销机构，他们也应该能够轻松访问该表格。

大多数客户接收表格是什么样的？
无论您的客户接收表采用何种格式，其基本目的都是收集客户的关键信息，使入职流程顺畅无缝。客户接收表的具体内容在很大程度上取决于您的数字代理机构提供的服务，但它们通常会收集入职客户的联系方式以及他们所需项目或服务的具体要求。

由于没有一种通用的表格必须使用，因此为您的数字代理机构创建客户接收表格的好处在于，您可以自定义它以包含任何有助于您最好地了解客户需求和期望的信息。这样，您就可以在同一个页面上开始您的专业合作，并且不会出现沟通错误。结果？一个顺畅的接收流程，这样您就可以专注于提供服务并提高代理机构的收入。

填好表格后，您可以将其存储在易于访问的地方，例如您的 CRM。以下是我们的工作原理概述：





客户接收表的基本组成部分
精心设计的客户接收表可让您、您的团队和您的合作者了解为新客户提供定制解决方案所需的信息。确保您的接收表包含这些基本组件。

个人信息
在接待新客户时，您需要了解与谁打交道、如何称呼他们、他们在哪里以及其他身份信息。收集这些个人信息是建立客户档案的第一步。这些字段包括：

姓名
地址或营业地点
联系方式
联系方式偏好，例如电话、电子邮件、短信或即时消息
背景信息
开始新项目时，了解客户的历史和背景总是有帮助的。请添加一些字段来收集有关他们面临的挑战、过去的数字营销工作以及当前痛点的信息：

业务历史：经营年限、销售的最重要的产品或服务等。
以往的营销经验：了解客户过去是否曾付费购买数字营销服务，或者他们是否有 DIY 背景。如果他们曾付费购买数字服务，请了解他们的经验。
当前挑战：从数字营销的角度来看，他们在工作中遇到了哪些困难？